Najpierw proces, potem pola
Wdrożenie CRM warto zacząć od mapy sprzedaży: źródła leadów, etapów, zadań i momentów przekazania odpowiedzialności.
- źródło leada
- właściciel szansy
- następny krok
- powód utraty
Automatyzacje bez przesady
Najlepsze automatyzacje są niewidoczne: przypominają o kontakcie, porządkują statusy i chronią przed zgubieniem szansy.
Raporty, które pomagają decydować
Dashboard powinien pokazywać pipeline, jakość źródeł i tempo reakcji, a nie tylko liczbę kontaktów w bazie.